Η Κύπρος βγαίνει στις αγορές με νέο 7ετές ομόλογο

Η Κύπρος βγαίνει στις αγορές με νέο 7ετές ομόλογο

19/06/2017 - 17:10
Επιμέλεια Γιώργος Δημητρίου

Το Γραφείο Διαχείρισης Χρέους επιβεβαίωσε τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί ότι θα προχωρήσει με έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου. Τη διαδικασία αναλμβάνουν ως ανάδοχοι οι Goldman Sachs International Bank και η HSBC και η έκδοση αναμένεται να εκτελεστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με έκδοση νέου ομολόγου είχε δημοσιοποιηθεί εδώ και καιρό αν και δεν είχε διευκρινιστεί πότε θα προχωρούσε στην κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόθεση του Υπ. Οικονομικών είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 500 εκ. αν και δεν αποκλείεται αν η ζήτηση είναι υψηλή να φθάσει τα 700 εκ.

Με την συγκέντρωση κεφαλαίων μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός για πρόωρη αποπληρωμή μέρους του  χρέους προς το ΔΝΤ

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BB+ (stable) από τον οίκο Standard and Poor's, B1 (positive) από τον οίκο Moody's, BB- (positive) από τον οίκο Fitch και BBL (stable) από τον οίκο DBRS έχει αναθέσει στις τράπεζες Citi, Goldman Sachs International Bank και HSBC να αναλάβουν ως ανάδοχοι για την έκδοση ενός νέου 7ετούς ομολόγου εκφρασμένου σε ευρώ (Reg S benchmark (registered form). Η έκδοση αναμένεται να εκτελεστεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ανταλλαγή/επαναγορά των πιο κάτω υφιστάμενων ομολόγων της Δημοκρατίας:

Ομόλογο ISIN
Ευρωομόλογο 2019 4.75% XS1081101807
Ευρωομόλογο 2020 4.625% XS0483954144
Ευρωομόλογο 2020 6.5% XS1064662890

Close